도쿄반꿀의 기업분석

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26.04.08 IR 문의안녕하십니까, 리센스메디컬입니다. 당사 홈페이지 질의주신 건 관련하여 아래와 같이 회신드립니다. 1) 피부과 시술 마취 부분에서 화학적 마취제 대비 꼭 써야한다라는 확실한 해자가 있는지 궁금합니다.화학적 마취의 경우, 피부 도포 또는 마취가 발현되기까지 대기 시간이 필요한 반면, 타겟쿨은 즉각적인 효과를 발현합니다. 이는 시술 소요 시간을 단축하여 병원의 회전율을 크게 높일 수 있습니다. 더불어 화학적 마취제와 비교하 통증점수를 유의미하게 낮추어 시술 대상자의 만족도를 크게 높일 수 있습니다. 또한, 물리적 냉각 방식이므로 기존 마취에 비하여 접촉성 피부염, 알레르기 반응 등의 부작용 차단이 가능합니다. 2) IVT 쪽은 확실한 해자가 있어보이는데 글로벌 출시가 28~29년으로 ..

담당자님이 어젠 바쁘셔서 어제 물어보지 못한 질의 함​Q1 : 임상승인 나온거 확인했다. 임상 최종 마무리 언제쯤 되고 언제 판매가 가능한건지A : 기사 나온것처럼 지금부터 6개월정도 걸릴거다 조금 더 늦어질수는 있는데 통상적으로 6개월 판매는 내부적으로 올해 안에 임상 끝내고 품목 허가 마치는것까지 목표하고있음 늦어도 내년부턴 판매 시작​Q2 : 판매계획과 해외진출 계획A : 우선 국내를 타겟으로 진행 3년정도는 국내에 집중할 예정 해외로 가려면 품목허가를 또 받아야한다고 하신거같음 우선 국내에서 판매​Q3 : 기사에서 첫해 매출 300억 (점유율 30%) 할거다 이런식으로 봤는데 어떤 근거가 있는거고 영업이익은 어느정도인지A : 우선 시장 진입을 하고 반응도 보고 가격 조정도 하고 할게 많음 300억..

안녕하십니까 도쿄반꿀입니다.오늘은 리센스메디컬이라는 상장전부터 지켜보던 기업이 상장을 해서 소개를 드리고 간단한 분석을 해보겠습니다. 리센스메디컬은 한마디로 글로벌 급속정밀냉각 의료기기 상용화 선도기업이라고 할수있다.동사는 2016년에 설립되어 사업을 영위해가고있고 김건호 대표이사님이 창립한 회사이다. 급속정밀 냉각 의료기기라니 이게 뭔가 싶으실것이다.당연하게도 이 기업은 또 First-in-Class 포지션에서 새로운 시장을 개척해나가고 있는 개척자 포지션의 회사이기 때문이다.이렇게 보면 조금은 감이 오실것이다. 우리는 그동안 가열기반 의료기기엔 친숙해져있었다.그동안은 특정 온도로 정밀하게 냉각해서 치료기기로 사용한다는 접근자체가 없었다. 아이디어는 있었을지라도하지만 리센스메디컬은 그것을 실행에 옮겨 ..

Q : 첫 번째로는 프레스티지 바이오파마에서 이제 아바스틴 시밀러 관련해서 공시가 나왔는데 이게 좀 연락받은 거나 연락이 되고 있는 게 있나요? A :그 부분은 좀 확인을 좀 해봐야 될 것 같습니다. 제가 죄송스럽게도 지난 3월 달에 사업 보고서를 한 번 쭉 준비하느라고 제가 좀 팔로업을 잘 못한 부분들이 좀 있어가지고 그 부분도 양해 좀 부탁드리고 제가 좀 내부적으로 좀 업데이트를 해서 좀 말씀을 좀 드리겠습니다. Q : 그럼 혹시 근데 전에 프레스티지 바이오로직스의 가동률이 거의 하나도 안 나온다라고 하셨던 것 같은데 그래서 이제 기사로 보면은 프레스티지 바이오로직스 가동률이 작년 같은 경우는 거의 79% 이 정도가 나왔다고 하는데 그러면 셀빅이 70대가 아예 지금 다 안 돌아가는 상황인 건가요?A ..

Q: 구제역 백신은 3월 말쯤 임상 신청 결과 나올것같다고 하셨는데 아직 안나왔나요? A : 아직 안 나왔구요 4월 20일 내엔 나옵니다. 제출일로부터 워킹데이 30일 이내 나오는게 원칙이라 아무리 늦어도 4월20일 Q: 만약 결과가 나오면 공시나 기사같은것도 뿌려주실건지 A : 공시는 저희가 아니라 중앙백신쪽에서 해야하는것이고 기사보도는 할 예정 Q ; 젖소유방염 치료제같은 경우는 임상 승인이 언제쯤인지 A : 이건 좀 더 늦음 2분기에 첫 신청 트라이를 할 예정 허나 제출하고 한번에 승인나는 경우는 아예 없기때문에 한분기정도 늦어질수있고 올해 안에 승인 예정 Q : 젖소유방염 치료제같은 경우 First-in-class 즉 없던걸 만드는거라 승인이 어려울수도있을것같다고 하셨는데 어떻게 되어가고있나요?..

Q: 장비 한대에 2리터 기준으로는 한 2억 정도 하고 맞나요?A : 근데 시중에 판가가 이렇게 오픈이 이렇게 되어 있는 것 같은데 저희가 구체적으로 저희 판가를 오픈을 하지는 않았어서 이런 부분들은 좀 제 입으로 말씀드리기는 조금 곤란할 것 같습니다. - (하지만 대표님이 예전 인터뷰에서 언급하긴했음) Q : 바이오리액터가 2L부터 1000L까지 이렇게 있잖아요. 그러면 혹시 몇 리터가 좀 잘 팔리고 이런 비중 매출 비중 같은 거는 좀 알 수 있을까요?A: 일단은 스몰 스케일이 주로 팔리고 있습니다. 일단 셀빅 2, 5, 50, 200L 이렇게 주로 이제 판매가 되고 있고요. 500리터급은 아직까지는 그 스몰 스케일에 비해서는 판매량이 많지는 않습니다. Q : 근데 그 리터가 클수록 장비값도 비싸지잖..

Q : 첫 번째로 이제 실적에 대해 좀 문의드리고 싶은데 좀 이번 실적은 좀 많이 안 나왔던 것 같습니다. 컨센에 비해서도 너무 차이가 났고 그리고 영업이익은 그렇다 쳐도 매출이 너무 낮은 것 같은데 제가 전에 장비가 현재 총 100대 정도 납품이 되었고 장비 매출만큼 소모품 매출이 발생한다고 이해했는데 분기 매출이 25억이면은 4분기에는 장비 매출이나 바이오 메디컬 쪽이 거의 없던 걸 거의 매출이 없던 건지 뭐 소모품 매출이 장비 매출만큼 나오는 게 맞긴 한 건지 좀 여쭤보고 싶습니다. A : 일단 4분기 때는 바이오 메디컬 매출의 감소가 큰 게 가장 큰 영향인 것 같습니다. 근데 이제 저희가 BP는 저희 채권 회수 대금 회수가 특별한 이슈 없이 잘 진행될 수가 있는데 BM 같은 경우에는 아무래도 이번..

오늘은 개별 기업에 집중하기 보단, 탑다운으로 게임 산업에 대해 분석하고 그다음 개별단으로 가도록 하겠다.나는 보통 바텀업 리서치를 자주하는데, 전체적인 산업이 좋아질만한 아이디어가 생기면 탑다운 어프로치도 가끔한다. 그래서 오늘은 오랜만에 탑다운 어프로치이고 아실분들은 다들 아시겠지만, 왜 내가 게임주를 좋게보는지 써보겠다.국장은 다들 알겠지만 테마장세이다. 힘이 쎈 개별주는 테마없이 가긴하지만 테마가 형성되는건 또 다른이야기이다.전체적인 산업이 좋아질때 개별주들의 힘도 쎄지는데 지금 게임주에서 그런 징조가 보여서 소개해 보려고 한다. 우선 내가 보는 핵심 아이디어는 구글 플레이 수수료 인하 결정이다.나는 사실 게임도 잘 모르고 개별 기업에서 출시하는 게임이 잘될지 망할지 예측하는 능력도 없다.애초에 ..

커버 1:1. 현재 글로벌적으로 대략 몇대정도의 바이오 리액터가 판매되었는지 A: 현재까지 한 4~5년간 Demo 버전 포함 약 100대정도 공급함 2. 바이오리액터 장비와 3D bag, 2D bag 각각 이익율이 어느정도인지 A: 현재는 이익률이 크지 않고, 다만 Pull Capa 가동시 이익률은 장비 - 30%정도, 3D Bag - 40~50%정도, 2D Bag - 상대적으로 이익률 낮다고 하심 3. 대표님 인터뷰에서 빅파마 공급을 논의중이라고 봤는데 현재도 논의 진행중인지 A: 이 부분은 세럼이 빅파마라고 하시고 현재 이미 계약된 건들을 말하시고 지금은 국내쪽으로 집중하고 있다고 하심 (그린바이오 단지 이런거 말씀하시는듯) 또한 현재 화이자나 J&J같은 내가 기대하는 빅파마들과는 적극적으로 논의되는..